CRM, které za vás připraví finanční analýzu, vygeneruje profesionální PDF plán a zpřístupní klientovi online portál.
Kolik vám PoradcePro reálně vydělá času?
Při ušetření 5 hodin měsíčně (příprava plánů, správa dat, reporty).
Měsíční úspora času v penězích
Vaše hodinovka
938 Kč/h
Doporučený tarif
Tarif PRO
Investice do systému se vám vrátí za 7.5 hodiny práce měsíčně. Zbytek ušetřeného času je váš čistý zisk.
Žádný zbytečný balast. Každá funkce řeší reálný problém a šetří váš čas na schůzkách.
Vše na jednom místě — osobní data, cashflow, cíle, majetek, závazky, pojistná analýza. Žádné Excel tabulky.
Příjmy, splátky a výdaje propojené v reálném čase. Automatický výpočet 50/30/20 a doporučeného příjmu.
Každý cíl má progress bar, FV simulaci a propojený majetek. Klient vidí přesně, kolik mu chybí.
7stránkový profesionální dokument s grafiky, analýzou rizik a akčním plánem. Vygeneruje se za vteřiny.
Sdílený read-only odkaz pro klienta. Vidí svůj přehled bez přihlášení — kdykoli, z mobilu i počítače.
XP body za každý krok — od prvního kontaktu po podpis smlouvy. Vizuální pipeline LEAD → SIGNED.
9 automatických alertů: refinancování, invalidita, mrtvé peníze, rezerva, DTI. Nikdy nepromeškáte příležitost.
Sledujte kdo koho doporučil. Budujte síť a odměňte nejlepší zdroje nových klientů.
Žádná složitá implementace. Prostě se přihlásíte a jedete.
Vytvořte si účet nebo požádejte svého manažera o pozvání.
Zadejte základní data — systém okamžitě ukáže potenciál.
Příjmy, cíle, majetek, závazky — vše jednou a správně.
Stáhněte PDF plán a sdílejte klientský portál. Klient je nadšený.
Vyberte si tarif, který odpovídá velikosti vašeho kmene.
Pokud vám PoradcePro nevydělá na jeden prémiový obchod navíc měsíčně, nepoužíváte ho naplno. Garantujeme to.
Spočítejte si ROI: Kolik stojí vaše hodina? Pokud vám PoradcePro ušetří 5 hodin týdně na přípravě plánů a administrativě, nástroj se zaplatí z prvního týdne v měsíci — každý měsíc.
Sandbox
Vyzkoušejte systém bez závazků.
Max 5 klientů
Start
Pro poradce, kteří to myslí vážně.
Neomezený počet klientů
Pro
Vaše prodejní zbraň na každé schůzce.
Neomezený počet klientů
Matador
Mozek vašeho byznysu. Klienti se vracejí sami.
Neomezený počet klientů · 1 licence
Tým
Pro kanceláře a manažery. Kontrola nad celým týmem.
5 licencí (každá další +2 500 Kč/měs)
Founders Club — prvních 50 poradců
Matador napořád za 4 990 Kč / měs.
Zaregistrujte se nyní a zafixujte si cenu. Jakmile přijde AI asistent, mobilní appka a klientský portál — vy už neplatíte víc. Nikdy.
Zbývá 50 míst · Bez časového omezení, bez podmínek
Mohu kdykoli zrušit?
Ano. Žádné vázací podmínky, žádné sankce. Zrušení do 1 kliknutí.
Co když překročím limit Sandboxu?
Systém vás vyzve k upgradu. Data nikdy nezmizí — jen přidáte platební metodu.
Je k dispozici faktura s DPH?
Samozřejmě. Po platbě vám automaticky přijde faktura na váš e-mail.
Nejste si jistí? Ukážeme vám systém naživo — bez závazků, za 20 minut.
Domluvit demo →Ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH bude připočteno dle platné legislativy. Platby jsou zpracovávány bezpečně přes Stripe.
PoradcePro neposkytuje investiční ani finanční poradenství. Veškerá rozhodnutí činí uživatel na vlastní odpovědnost.
Vyzkoušejte tarif Sandbox zdarma. Zadejte prvních 5 klientů a uvidíte, jak vám PoradcePro změní způsob práce.
Vytvořit účet zdarma →